美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯在美股盘后宣告说话，廉姆斯标明，联储决策者的预期显现，要让通胀回落到联储的方针2%，就得进一步加息。威廉姆斯说：“咱们能够花一些时刻评价、搜集更多信息，然后就能举动。咱们显着坚定地致力于让通胀到达方针。”

　　美联储会议纪要显现，简直一切官员估计2023年将有更多的利率上调，美联储作业人员坚持对2023年“温文”阑珊的猜测。

　　FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯标明，最新数据支撑美联储还有更多作业要做的假定，美联储未来的举动也将取决于数据，但他没有就下次会议做出决议。

　　欧元区5月PPI月率和年率别离录得-1.9%和-1.5%，下降速度均快于预期，但这不太或许改动欧洲央行在7月将进一步加息25个基点的预期。欧洲央行管委内格尔称，利率有必要进一步上升，但现在说上升多高还为时过早。欧洲央行管委维斯科则正告，在进步利率时需求慎重，没有必要采纳过度紧缩的方针。

　　据今天俄罗斯电视台网站7月4日报导，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京泄漏，俄罗斯与我国的买卖和经济合作正在扩展，两国间以卢布和人民币完结的结算现在占比超越80%。

　　因为原油价格跌落和欧洲天然气供给受限，俄罗斯上月油气收入缩水逾四分之一。俄罗斯财政部标明，6月来自石油和天然气税的预算收入较上年同期下降26%，至约5290亿卢布（合58.4亿美元）。

　　隔夜油价继续上涨，PX小幅回落至982美元。PTA设备方面，福海创按方案检修20天，三房巷600370）检修，商场供给小幅降至8成下方，现在现货加工费在283元。当时聚酯工厂负荷坚持在93%，库存全体中性，终端织机负荷全体在70%邻近，PTA供需矛盾不大。短期期价仍有本钱支撑，震动偏强。

　　近来乙二醇港口库存小幅进步至96万吨，职业全体负荷小幅进步至64%。近来浙石化、海南炼化重启，部分煤制设备负荷进步，供给将继续扩展。下流聚酯工厂现金流转好，负荷坚持在93%高位，终端负荷处于7成上方。跟着本钱进步、供需双增，期价在4000邻近窄幅震动思路。

　　近来短纤工厂价格在7143元，近期纱厂制品库存偏高，订单欠安，短纤现货加工费在1000元。现在短纤负荷进步至84%，本钱支撑影响下，短纤震动偏强，加工费小幅回落。

　　两油库存71万吨，较昨日降1万吨。聚乙烯产能利用率在82.94%，新增广州石化、扬子石化、中海壳牌、吉林石化检修，泊车产能在538.5万吨/年。华东线。聚乙烯出产设备检修高位，下流开工率接连颓势，农膜季节性冷季，刚需收买难有超预期体现，库存结构合理。沙特等产油国标明将推进减产以支撑商场，油价反弹，国内微观有望好转，库存压力不大，后期有望震动偏暖。聚丙烯产能利用率在78.9%，新增延伸中煤、延安能化检修，泊车产能在465万吨/年。华东拉丝在7115元/吨，PP2309震动走势，收于7053。聚丙烯出产设备检修高位，下流开工率略跌，国内刚需平稳，出口订单未有好转。沙特等产油国标明将推进减产以支撑商场，油价反弹，国内微观有望好转，库存低位，后市有望震动偏暖。

　　昨日PVC期价弱势下行，收盘期价跌回到5800元下方，报收于5780元，跌落0.76%。夜盘期价坚持在上述收盘价邻近震动。现在商场仍然堕入僵局状况，现货商场成交困难，基差继续走弱，华东区域商场干流基差现已跌至-150邻近。现货端的疲弱导致期价难以接连反弹走势，短期期价仍将有较大的下行压力，今天重视下方5700元一线的支撑。

　　原油根本面与微观面博弈，反弹起伏受限。液化气本钱端支撑有限，根本面偏弱，叠加7月CP价格跌落出台，主力合约反弹动力缺少。供给来看，周内国内供给改动有限，码头到船会集，进口气量坚持添加，世界供给偏宽松。需求上，西北爆破事端使得各地加强查看，参与出货受阻，叠加焚烧需求现已进入冷季。PDH设备加工赢利尚可，开工坚持高位。全体来看，现在液化气全体供需面宽松，需求难有改进，而供给足够，全体气氛偏弱。

　　原油根本面与微观面博弈，反弹起伏受限。沥青盘面深跌后小幅反弹，本钱端支撑缺少，稀释沥青贴水大幅下降，根本面宽松，贱价成交为主。供给来看，稀释沥青进口问题根本解决，北方区域炼厂复产，开工估计超负荷运转，供给未来有所增量，但还需重视实践产值状况。厂库及社库都有去库体现。需求端来看，北方气候尚可，刚需支撑，南边区域旱季降临，需求约束。项目资金偏紧状况仍旧，需求上升空间有限。短期来看，供给继续上升，需求上涨乏力，南北区域分解，商场气氛偏弱，全体局势供过于求，或弱势震动为主。

　　前期跟着美联储加息节奏减缓，伊拉克有输油管道中止，美国原油库存非预期减，世界油价呈现反弹，之后多国宣告减产再度引爆油市，外盘油价大涨，国内能化一度遭到带动，醇市大震，但跟着5月油价再度弱势回跌，能化跟跌，郑醇也由弹转跌，接连下挫后再创阶段性新低，一度跌破2000关口，6月期间油价低位弱稳，促进聚烯烃呈现反弹，醇市也逐渐企稳，近期俄乌态势偏乱，尤其是俄罗斯本身，加之周末沙特传出要对美减供、沙特减产展期等音讯，世界油价或受影响，醇价短期或继续坚持反弹，但也面对2250技能压力，后期需继续重视油价走向及华东库存走向。

　　前期跟着美联储加息节奏减缓，伊拉克有输油管道中止，美国原油库存非预期减，世界油价呈现反弹，之后多国宣告减产再度引爆油市，外盘油价大涨，国内能化一度遭到带动，苯乙烯期价一度反弹走高。但之后受失望需求预期影响，油价及国内能化再度弱势，苯乙烯也受根本面弱势推进，期价接连下挫，跌破8000关口后继续下破7500，6月更是直接检测7000关口，6月末以来俄乌态势偏乱，尤其是俄罗斯本身，加之周末沙特传出对美减供、沙特减产展期等音讯，世界油价及能化或遭到提振，短期苯乙烯期价或继续7000关口企稳运转，提示投资者继续重视油价运转状况及下流开工体现。

　　开割初期胶市尽管一度遭到海南气候、云南推割以及收储等利多音讯炒作有所上攻，但均未能向上打破，需求不济、库存累积全体连累胶市。之后跟着产区上量，供给松化，空头一度区间压低期价，但跟着人民币汇率继续大幅下行，商场担忧天胶进口远景，国内胶市继续坚持区间抢夺，6月下旬以来俄乌态势偏乱，尤其是俄罗斯本身，加之沙特传出对美减供、沙特减产展期等音讯，世界油价或遭到短时提振，在轿车产销数据回稳、轮胎开工同比偏强布景下，或对胶市供给必定反弹决心，短期在人民币继续坚持下行布景下，期价或继续在12000关口邻近震动以待七月微观方针窗口期，近期轿车板块运转偏强，阐明商场对窗口期车市方针有很很强等候，提示投资者重视下流开工改动及青岛区域库存走向。

　　今天全国均价1858元/吨，环比昨日-8元/吨。现货产销环比小幅好转，带动盘面上行。终端资金仍较为严重，回款缓慢问题存在，加工企业订单缺少，收买慎重。供给添加而需求单薄下，商场争加重，区域间货源流转逐渐增多，在赢利尚较为可观下，业者获利出货心态稠密。地产链条来看弱稳运转，没有看到进一步低于季节性运转，也没有看到改进的动能。后续地产资金流动性并不达观，竣工存量需求开释强度受制于资金面约束。盘面短线心情跟从产销，跟从微观心情摇摆，下方安全垫参阅天然气本钱价1400。

　　国内纯碱商场走势淡稳，现货价格相对坚硬。企业订单坚持，继续接单。7月供需紧平衡状况，短期或许会买卖现货低库存下去库＋供给端检修，带来一波阶段性反弹，但上方空间有限。战略上，需求亲近重视三季度减产力度， 捕捉短线行情，近月上边沿平水现货。远月供需改动，空头趋势不改。

　　国内尿素现货商场价格趋于平稳，山东临沂商场价约2260/吨，河南商丘商场价约2240元/吨。供给方面，近期检修设备较多，产值小幅下降，日产在16.8万吨邻近，七八月份有新增产能投进，供给有利空预期。需求方面，现在有区域性农需支撑，但7月份面对农需转弱的局势，且工业需求支撑有限。到2023年7月5日，我国尿素企业总库存量27.84万吨，较上星期削减4.75万吨，环比削减14.58%。当时库存量已低于去年同期。尿素跌幅2.74%，收于1813点，重视1800能否取得支撑。

　　现在针叶浆现货商场价格小幅上涨，山东区域银星报价5450元/吨，月亮报价5500元/吨，俄针报价5250元/吨，实单商谈出货。智利Arauco针叶浆银星7月外盘报价较上轮相等，为680美元/吨；本性浆金星涨20美元/吨至630美元/吨，阔叶浆明星上涨30美元/吨至535美元/吨。5月份纸浆进口量是315.6万吨,环比添加6.4%，同比增涨30.6%。1-5月累计进口量1453.5万吨，累计同比添加17.1%。截止2023年6月29日，我国纸浆干流港口样本库存量199万吨，小幅去库。需求端原纸商场需求接连清淡，收买活跃性一般，对纸浆商场支撑有限。受加拿大港口工人停工音讯影响，盘面反弹，打破了为期两个月的震动区间，技能面来看短期有望接连偏强走势，但根本面并不具有支撑其强上涨的动能，不宜过火达观。

　　世界贵金属期货收盘涨跌纷歧，COMEX黄金期货跌0.35%报1922.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.01%报23.345美元/盎司。 美联储会议纪要显现，简直一切官员估计2023年将有更多的利率上调；官员们坚持对2023年“温文”阑珊的猜测；一些人支撑加息，但终究决议暂停；支撑加息的人士指出劳动力商场十分严重，经济气势超出预期，没有依据标明通胀会逐渐回归2%的方针。美联储威廉姆斯：对当时的通胀水平并不满足；抗击通胀仍是美联储的首要任务；通胀开展显着，但价格压力仍然过高；推进通胀的疫情要素现已减轻；美国经济对加息做出的反响“适当不错”。

　　买卖提示:LME收盘21190美元/吨，涨幅3.32%。近来美国多项经济数据标明美国经济状况正在康复，昨日美联储会议纪要提示6月份简直一切官员都附和暂停加息，大部分官员都会依靠后续数据考虑紧缩进程，结合上星期五发布中心物价指数环比下降，6月制造业PMI46%，接连8个月萎缩，部分缓解了美联储继续加息的压力。国内全体六月份的数据不甚达观，最新发布制造业PMI49%，环比上升0.2%，但仍然处于缩短区，财新PMI50.5%，环比下降，全体经济康复状况误差，商场等候的影响方针没有落地。新一届政府2023年GDP定调5%的涨幅，通胀水平3%，坚持安稳，开展的方针基调后，银保监会着重要对2023年的消费供给大力支撑，住建部着重对房地产的支撑，现在利好方针不断，6月份消费扩张将成为重视的要点。镍有着根本面的支撑，契合新开展理念的要求，乘联会最新数据标明6月份新动力车产销同比环比均大幅进步，在国内微观方针趋暖风频吹状况下，全球商场都在押注本年我国经济复苏，可是外部环境杂乱，能够估计经济复苏的进程较弯曲。伦敦LME镍库存削减120吨（38364吨），上期所库存下削减147吨（1707吨），最新音讯上期所同意华友旗下“HUAYOU”品牌注册商标，估计全体产能6000吨，中期供给有添加或许，价格受商场心情影响较大，强影响方针预期叠加新动力车出口微弱，实质上对纯镍价格构成支撑，形状上价格再次回到前期横盘区间，夜盘显现16万以下买盘较活跃，强于外盘，主张张望或小幅跟进。投资者结合本身买卖习波段操作。

　　隔夜伦铜探底上升小幅跌落，收于8322美元。今天美铜小幅低开。沪铜夜盘冲高回落收小阳，收于67950。沪铜成交持仓小幅上升，商场心情略有好转。经济数据欠安，欧美央行继续加息概率较高，微观根本面偏弱。现货端升水显着下降，成交仍然较弱。铜价技能形状偏弱，近期汇率继续大跌支撑内盘铜价。中期根本面较差，估计7月商场全体走势偏空。上方压力69000，下方支撑62500。今天世界铜较沪铜升水稍微下降至559点，外盘比价强于内盘。

　　隔夜原油大涨，近期动力担忧重现，伦铝大幅震动后仍然大跌收中阴，收于2137美元。沪铝夜盘低开高走收小阳，收于17885。沪铝成交持仓均下降，商场心情倾向慎重。国内铝库存较低存在必定支撑，但冷季挨近，铝价中期根本面欠安，近期现货需求转弱，铝库存开端上升。现在商场心情较为慎重，但技能形状现已转弱，铝价中期或许震动中逐渐下行。上方压力18500，下方支撑17385。

　　隔夜伦锌小幅高开后回落收阴线。沪锌晚间跳空低开后窄幅震动收十字线。根本面方面，伦锌周度库存小幅添加，现货贴水。国内锌矿产值继续进步，国内周度加工费环比上升，矿端供给仍偏宽松。7月份国内冶炼厂检修减产接连，供给端缓解对锌价支撑较强。下流冷季终端需求体现一般，现货升水回落，库存低位小幅累积。估计海外微观偏空，国内减产利好下，锌价震动。中期微观面偏空和供给开释压力下，锌价仍偏空。后期重视减产状况和国内的影响方针。

　　隔夜伦铅平开后回落收中阴线。沪铅晚间小幅高开后震动偏强收上引线的小阳线。国内外加工费低位维稳，矿端供给坚持偏紧态势。原生铅检修正产后，供给压力较大。上星期废电瓶质料严重，废电瓶再生铅企业赢利亏本逐渐加重，再生铅供给相对安稳。下流消费冷季蓄电池企业开工环比大幅上升。现在原生铅和再生铅价差坚持高位，原生铅价格没有优势。估计短期供需双增，原再价差晦气下，铅价上方压力较大，或高位震动。

　　昨日我国工业硅商场较上个计算日价格相等。昨日金属硅大厂上调商场报价，但对其他中小企业影响还需时日才会体现。部分西南区域厂家也存上探志愿，首要还需看下流接受能力。昨日收盘工业硅553#：贵州、福建、云南现货价格报13000元/吨，坚持不变，Si2308主力期货合约报收13100元/吨，跌落1.39%，期现基差现货贴水为100元/吨。种类根本面方面，因为煤炭及电价的本钱支撑，跌落空间已有限；但供需宽松格式短时难以改动，上涨的实践驱动要素亦缺少；厂家因长时刻处于盈亏平衡点，挺价志愿激烈，预期后期进入上下流博弈阶段，叠加商场投机力气，行情趋于杂乱化。坚持价格下限在12000元左右，环绕13000元震动筑底观念。

　　我的钢铁网数据显现，昨日成交量为12.42万吨。近期 铁水产值上升、废钢到货量添加，螺纹产值也接连上升，跟着需求走弱，库存已 经由降转升，现货商场供需有所趋弱。不过当时唐山钢厂仍在履行限产，商场对方针宽松也仍有等候，商场预期偏强。现在部分现货资源需求仍然偏弱，终端回款较为缓慢，需求弱势对钢价走势仍有显着约束。全体来看，供需根本面改动不大，盘面会继续坚持区间震动。

　　供给方面，上星期外矿发运显着添加，到港量也有所上升，全体供给契合旺季发运。需求方面，日均铁水产值246.88万吨，环比上星期添加1.03万吨。现在钢厂盈余尚可，且库存坚持低位，铁矿石刚性需求仍有支撑。但钢材数据欠安，且现在处于钢材需求冷季，根本跟从成材震动。库存方面，本周mysteel计算全国45港铁矿库存12742万吨，环比下降50.98万吨。日均疏港量308.31万吨，环比增4.49万吨。盘面上看，主力09合约昨日震动反弹，夜盘继续增仓，短期内坚持宽幅震动。

　　煤矿开工暂稳，焦煤供给较为安稳。竞拍商场成交有所好转，线上竞拍心情有所提振，煤矿出货较前期好转，产地煤矿报价现在多暂稳，部分高价资源仍有回落预期。下流部分焦企虽有限产，但对部分性价比较高的煤种仍有必定收买需求，加之考虑到下流钢厂盈余较好且铁水高位，焦煤耗费有添加预期，焦企待涨心态激烈，心情上对炼焦煤有必定支撑。

　　焦企出产活跃性有所下滑，厂内库存多坚持低位，且质料端焦煤价格较为坚硬，焦企入炉煤本钱较高，在赢利揉捏以及环保方针影响下，部分焦企存在限产状况，焦炭供给有所趋紧。下流钢厂在必定赢利下仍坚持较高出产水平，对焦炭收买活跃性较好。

　　锰硅方面，上游锰矿挺价，现天津港600717）锰矿澳块报39.5-39.8元/吨度；半碳酸报31.2元/吨度。上星期供需方面，全国121家锰硅企业开工率添加2.03%至64.82%，日均产值添加415吨至3.2434万吨，周度总产值22.7038万吨，环比添加1.3%。五大钢种锰硅周度需求13.7982万吨，环比添加0.8%。下流端，现货上涨，南边硅锰6517出厂报价7020-7080元/吨，北方现金出厂6900-7000元/吨，全体北方厂家成交平稳以供货为主。近期商场音讯反映需求边沿增量，高库存压力有望化解，盘面受此影响有所上扬。河钢6月投标锰硅2.01万吨，环比削减700吨，定价6880元/吨，环比下调420元/吨。

　　硅铁方面，供给宽松安稳，库存接连耗费。上星期供需，全国136家硅铁企业开工率添加2.73%至33.73%，日均产值添加852吨至1.3448万吨，周度总产值9.41万吨。五大钢种硅铁周度需求2.3431万吨，环比添加0.86%。现货跟跌，主产区72硅铁标块价格7000元/吨左右，75硅铁天然块7550-7700元/吨。河钢6月投标量2236吨，定价7300元/吨，环比下降280元/吨。

　　USDA6月发布的面积陈述将本年度的美豆栽培面积下调至8350万英亩，大幅低于3月预期的8750万英亩和商场预期的8760万英亩。在季度库存陈述中，当季大豆库存为7.95亿蒲式耳，低于此前商场预估为8.12亿蒲式耳，美豆旧作库存处于2.3亿蒲式耳的低位。两份陈述超预期利好。黑海协议中止的预期较强，支撑油脂价格。现在约5成美国大豆作物处于干旱状况，美豆优良率继续下滑，气候炒作引领CBOT豆类期货接连反弹，重视美豆主产区降雨状况。棕榈油方面，印尼调高7月1-15日棕榈油参阅价格至747.23美元，出口关税税和出口专项税相应上调，马棕出口竞赛相对减小。但东南亚棕榈油进入增产季，产值预期将大幅添加，在首要消费国印度需求疲弱的状况下，累库压力添加。重视下周发布的MPOB陈述。

　　国内方面，油脂今天窄幅震动。库存方面，油脂总库存继续上升。棕榈油库存为41.9万吨，环比削减2.6万吨，棕榈油库存下滑，但6月买船较多，估计库存将止降上升；豆油库存为112.7万吨，环比添加7.56%；进口压榨菜油库存为58.5万吨，环比相等。现在油厂大豆库存上升，开机率继续上升，豆油累库进程加速，豆油供给足够。油脂根本面在悄然产生改动，现在商场聚集气候炒作，重视三季度美豆产区气候，短期油脂易涨难跌。

　　隔夜美豆小幅收跌，多头获利离场，但厄尔尼诺现象带来的气候枯燥担忧仍在，最新大豆优良率已降至50%；目标11月开盘1364，最高1378.75，最低1338，收盘1350.5，跌0.20%；国内夜盘豆粕小幅收阴；4000关口存阻力；另进口大豆及现货豆粕供给足够，下流生猪职业运营惨白；主力9月开盘3989，最高4005，最低3955，最新3963，跌0.58%；菜粕小幅冲高回落；水产需求旺季以及进口菜籽到港转而下滑使其在气候炒作中粕类偏强；主力9月开盘3518，最高3551，最低3510，最新3520，跌0.23%；菜油低开高走；进口压榨现货库存下滑，且后期进口下降预期使得现货压力削弱；主力9月开盘9170，最高9342，最低9170，最新9305，涨1.22%；操作主张: 两粕菜油中长期偏多。

　　隔夜外盘期价盘整，今天豆一期价料承压回调。昨日豆一期价震动走升，主力2309合约期价收盘5280，持仓添加。美豆栽培面积大幅低于商场预期，提振全球豆类商场价格。国内方面，国产大豆现货价格冷季不淡，近期关内大豆价格继续上涨，接连两周周涨幅均到达100元/吨以上，本周中储油国产大豆拍卖成交率降至0%，7月5日9:00中储粮方案拍卖28744吨，悉数流拍。出产年限2017、2019、2020年。拍卖底价哈尔滨5250、龙江县5250；阿荣旗5150，该库与前次比较下调50元/吨，拍卖底价偏高令成交低迷。黑龙江和内蒙古当地储藏大豆收储现已完毕，产区现货价格持稳，余粮有限支撑价格。中储拍卖底价嫩江5250、肇东4950、阿荣旗5100，拍卖底价过高或继续导致低成交率，拍卖对商场实践影响相对有限。现货价格继续走强利多商场，加之外盘大幅上涨的利多影响，豆一期价震动走升，主张逢低买入。

　　昨日花生期价震动反弹，主力2311合约期价收盘上涨至10146，持仓继续下降，近弱远强，2310合约期价体现偏弱。近期产销区花生现货价格走势持稳，供需双弱继续。调研显现本年麦茬花生栽培面积增幅或不及预期，加之近期油粕价格强势反弹，为期价供给利多体裁。端午节期间现货走货加速，价格性走强，油厂收买完毕，油粕价格上涨带动油厂榨利修正，本周进口米港口价格坚持在10500-10600元/吨区间。新作方面，近期花出产区降雨偏多，土壤墒情杰出，有利于花生成长，丰登预期较强。需求方面，油料米商场购销根本完毕，食物收买随购随用。近期多家组织发布本年花生栽培面积预估，面积增幅在10-15%，不及前期商场预期，商场短期利空出尽，而现货价格受食物厂刚性收买仍有上涨空间，但新作丰登的利空压力继续，按捺远月期价上行空间受限，主张投资者逢低买入2311合约。

　　玉米本身供给逐渐趋少，商场挺价心思强。小麦价格企稳，当时仍有代替优势。稻谷拍卖投进量大，总成交量有限。进口谷物仍居高位，供给上并无缺少。玉米成长期气候市逐渐敞开，中等强度厄尔尼诺或导致南涝北旱。美盘方面，美陈述显现季度库存低于预期，栽培面积超预期，美玉米大跌，气候炒作或有重复。俄乌局势不定，黑海协议仍有搅扰。巴西二季玉米收割。需求上，生猪价格低迷，继续亏本晦气存栏远景。蛋鸡饲养赢利空间紧缩，肉鸡盈余上升。全体饲料出产局势偏强。深加工企业开机率小幅上升，下流需求相对低迷不及预期。玉米震动偏强。

　　到2022年6月30日，2023/24年度印度棉总栽培面积为较上一年度同期降36.8%。国内棉花商场多空相持，新年度新疆棉产值欠安及籽棉抢收预期支撑棉价；而需求端下流冷季，纺企开机继续下降，制品库存逐渐累积，纺企对棉花质料收买志愿低迷，棉花现货交投清淡。尽管如此，国内低棉花商业库存下，现货价格坚硬。叠加抛储、增发配额预期等，估计郑棉近期仍呈宽幅震动的概率较大。

　　期货端：9月合约收盘15745，跌5；11月合约收盘16770，涨35；1月合约收盘17740，涨50。现货端：全国22省市生猪均价14.15元/kg，涨0.02元/kg，其间辽宁13.73元/kg，河南14.1元/kg，四川13.9元/kg，广东15.2元/kg；全国日均屠宰量145827头；环比增1.25%；基差方面，主力9月合约对河南区域升水2670元/吨。

　　终端消费仍显疲软，不过受收储音讯提振，饲养单位心情略有提振，散户出栏活跃性削弱，月初集团场缩量为主，屠宰企业收买难度添加，短时猪价有必定利好，但向上缺少有力驱动。

　　期货端：8月合约收盘4331，涨43；9月合约收盘4252，涨55；10月合约收盘4068，涨43。现货端：7月5日全国现货鸡蛋全体上涨，其间主产区现货均价3.91元/斤，昨日3.86元/斤，涨0.05元/斤；销区均价4.11元/斤，昨日4.07元/斤，涨0.04元/斤。销区到货方面，北京到车4辆，广州到车18辆，东莞到车38辆；基差方面，主力9月合约对山东区域升水502元/500kg。

　　高温高湿气候，各主体参市心态仍偏慎重，端午节后饲养单位出栏方案环比削减，且部分区域受淘鸡价格上涨影响，存在必定的压栏惜售行为，七月份新开产蛋鸡数量稳步增多，在产蛋鸡存栏估计坚持上升态势，供给富余约束蛋价反弹空间；需求端跟着校园放假，购销转淡，月初仅有部分厂家零散补货行为，终端买卖上接货活跃性不高，出梅之前蛋价难言好转，向上空间受限。

　　原糖7月合约到期兜售压力缓解以及低位有短线空头获利后挑选回补痕迹，成为推升糖价首要动力。现阶段遭到巴西中南部供给快速添加的影响世界糖价处于偏弱震动走势之中。国内看，各个省份产销数据逐渐发布，云南至6月底累计产糖201.1万吨，增幅3.6%，销糖146.02万吨，增幅49.5%，工业库存55.08万吨，同比削减41.38万吨，广东累计产糖51.84万吨，同比削减2.81万吨，累计销糖47.4万吨，同比削减1.46万吨，工业库存4.44万吨，同比削减1.35万吨，产销率91.44%，同比进步2.04个百分点。内蒙古累计销糖48.98万吨，同比添加3.58万吨，产销率84.01%，同比下降8.64%，工业库存9.32万吨，同比添加5.72万吨。海南到6月底产销率48.67% 库存食糖4.44万吨。广西6月份单月销糖37.19万吨，同比削减7.43万吨。数据根本契合商场预期，后续重视中糖协发布的产销数据。遭到供给削减和需求下降的一起效果，国内糖市进入平衡状况，糖价坚持高位区间震动走势。

　　苹果近期产地行情全体平稳，山东片红客商货价格有微幅偏弱，其他标准行情根本坚持安稳，产地客商收买活跃性一般，出售志愿强，成交量一般。批发商场到货量不大，成交平稳，价格根本稳坚持安稳。夏日商场其他生果供给量较大，近期西瓜供给足够，商场及小卡车零售量均较大，桃子等生果也在大幅上市，气候炎热影响苹果消费，估计近期商场苹果需求有削减或许。可是现在产地冷库货量不大，而且优质好货惜售心情比较高，价格或可坚持安稳。

　　近期部分产区枣农反响头茬果坐果状况欠安，对价格有有利影响。各产区买卖仍旧不温不火，收买客商看货寻货现象不多，成交以质论价为主，走货速度缓慢；销区商场红枣走货气氛一般，客商挑拣适宜货源收买，以质论价，购销随行。阿克苏产区行情暂无显着改动，走货速度缓慢；剩下货源已入冷库贮存，卖家出货心态平稳，而外来拿货客商有限，且压价心思较重，全体购销显相持。当时制品灰枣一级价格在8.50-9.00元/公斤。沧州商场走货速度一般，商场刚需客商补货为主，成交以质论价。现在特级灰枣价格在10-11元/公斤，一级灰枣价格在8.5-9元/公斤。新郑商场干流行情偏稳，下流客商多是挑拣收买，走货量不多，卖家随行出售为主。当时特级灰枣价格在10-11元/公斤均有，一级灰枣干流价格在4.25-4.50元/斤，二级灰枣干流价格在7.5-8元/公斤。

　　跨月之后资金面全体宽松。昨日央行进行20亿元7天期逆回购操作，因有2140亿元7天期逆回购到期，当日完成净回笼2120亿元。6月PMI数据显现经济动能缺少，前期拉动经济的服务业景气量也呈现下滑。债市对根本面反响较为钝化，商场关于“强预期”和“弱实践”的博弈此伏彼起，等候确定性信号呈现。美联储发布6月会议纪要，纪要显现美联储官员一致同意6月暂停加息，以争取时刻评价是否需求进一步加息。现在商场仍预期美联储会在7月再次加息，以按捺通胀。今天美国6月ADP就业人数发布，重视数据是否超预期。美国财长耶伦将于7月6日至9日访华，重视两边在微观经济方针方面的深化沟通。估计短期期债继续震动偏强走势，亲近重视商场心情改动以及方针面、根本面预期差。

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